はじめにこんにちは、サメ猫です（社員証のキーホルダーがサメ猫のため）。普段は勉強会の運営やコンテンツ選定をしています。今回の勉強会では、Salesforceの「商談チーム」と「収益分割」を取り上げました。商談チームとは？商談ごとに、担当メンバーを役割付きで編成できる仕組みで、参照権限や編集権限を役割に応じて設定可能。収益分割とは？商談ごとに担当メンバーを役割付きで編成でき、売上をチームメンバーの貢献度に応じて配分できる仕組み。分割結果はレポートで集計できるため、貢献の「見える化」が可能。ただし、利用にはSalesforce Cloud ライセンスが必須。※Performance Edition・Developer Edition ：標準で利用可能※Enterprise Edition・Unlimited Edition ：Sales Cloud ライセンスを持つユーザーのみ利用可能営業はチームで動くことが多いため、「誰が商談にアクセスできるか」や「売上をどう分割するか」を正しく設定しておくことは、円滑な運用の土台となります。本記事を通じて、Salesforceで商談データを共有・管理するための基本的な設定について、少しでも理解を深めていただければ幸いです。勉強会の目的Salesforceの「商談チーム」や「収益分割」に関する基本的な知識を身につけ、商談データをチーム内で適切に管理すること。商談チーム・収益分割の設定本セクションでは、商談チーム・収益分割の設定について学びます。下記のユースケースを想定しています。・商談ごとに「誰が参照できるか・編集できるか」を決めたい・チームメンバーの役割に応じてアクセス範囲をコントロールしたい・主担当だけでなく、サポート担当の貢献も適切に管理したい要件：商談を複数メンバーで適切に管理することを想定特定の商談において、関係者のみがその内容を閲覧・編集できるよう、関係者ごとのアクセス権限（閲覧のみ／編集可）を制御する必要がある。主担当者以外の関係者についても、役割や責任に応じたロールとアクセスレベルを付与することで、チーム内での情報共有や業務分担を実現したい。商談は主担当者が作成する運用とし、商談作成時にチームメンバーおよび売上に対する分割割合が自動で反映される構成とする。目標：主担当の商談作成時にアクセス権限を付与すると同時に収益分割が自動で反映されること以下の条件でアクセス権の付与と収益分割の自動反映を行う。サポート担当がいる場合は、アクセス権限を主担当＝参照・編集、サポート担当＝参照のみとするサポート担当がいる場合は、収益分割を主担当80％／サポート担当20％とするサポート担当がいない場合は、アクセス権限を主担当＝参照・編集とするサポート担当がいない場合は、収益分割を主担当100％とする事前準備今回の勉強会では、Developer Editionを使用しました。①システム管理者がユーザーとしてログインできるようにする設定から、クイック検索ボックスに「ログイン」と入力し、[ログインアクセスポリシー]を選択します。その後、「管理者は任意のユーザーでログインできます」にチェックを入れて、[保存]をクリックします。②商談チーム設定を有効化する設定から、クイック検索ボックスに「商談チーム」と入力し、[商談チームの設定]を選択します。その後、「チームセリング設定の有効化」にチェックを入れて、商談チームメンバー関連リストを含める商談ページレイアウトを選択の上、[保存]をクリックします。③商談チーム内の役割作成設定から、クイック検索ボックスに「チーム内の役割」と入力し、[チーム内の役割]を選択します。その後、[新規]をクリックします。新規の画面で各行に追加したい役割を入力し、保存します。④商談の共有設定を「非公開」にする商談チームのサポート担当に商談のアクセス権：参照のみを付与する前に、商談の参照権限を公開から非公開に設定しなおす必要があります（「参照のみ」は公開状態よりも制限されているため）。設定から、クイック検索ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定]を選択します。その後、組織の共有設定の[編集]をクリックします。商談の外部アクセス、内部アクセスを非公開にします。設定後、自分の商談しか見れないようになります。⑤ユーザーと商談チーム作成主担当、サポート担当のユーザーを作成します。佐藤花子（商談チーム①内で主担当の役割を割り当てます）山田太郎（商談チーム①内でサポート担当の役割を割り当てます）鈴木一郎（商談チーム②内で主担当の役割を割り当てます）※Developer EditionでのSalesforceライセンス追加は２名までです。Platformユーザーのアカウントに代理ログインする場合は、他ユーザーにSalesforceライセンス以外を付与し、改めて対象ユーザーにSalesforceライセンスを割り当ててください。設定から、クイック検索ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー]を選択します。その後、すべてのユーザーの[新規ユーザー]をクリックします。新規ユーザーの画面で必須項目を入力します。メールは存在しないメールアドレスで問題ありません。＜商談チーム①＞佐藤花子でログインし、デフォルトの商談チームに以下ユーザーを追加します。佐藤花子商談のアクセス権：参照・更新チーム内の役割：主担当山田太郎商談のアクセス権：参照のみチーム内の役割：サポート担当[プロファイルを参照]をクリックし、設定画面を開きます。その後、[高度なユーザーの詳細]を下スクロールして、デフォルトの商談チームにユーザーを追加します。メンバーの追加画面で「新規商談、または移行された進行中商談に対して私のデフォルトの商談チームを自動的に追加する」のチェックボックスをオンにします。その後、必要項目を入力して保存します。＜商談チーム②＞鈴木一郎でログインし、デフォルトの商談チームに以下ユーザーを追加します。鈴木一郎商談のアクセス権：参照・更新チーム内の役割：主担当※Salesforce のDeveloper Edition では、「標準ユーザー」プロファイルを持つユーザーは２名までしか作成できません。そのため、もし対象のユーザーがすでに「標準 Platform ユーザー」として登録されている場合、以下のようにユーザーのプロファイルを入れ替える必要があります。1.現在「標準ユーザー」となっているユーザーを「標準 Platform ユーザー」に変更する2.本来「標準ユーザー」としたい対象ユーザーを「標準ユーザー」に変更するこれによりDeveloper Editionの制約を満たしつつ、必要なユーザーを正しく「標準ユーザー」として利用できます。手順以下操作はシステム管理者ユーザで実施します。①収益分割を有効化設定から、クイック検索ボックスに「商談分割」と入力し、[商談分割設定]を選択します。その後、[商談の分割を設定]をクリックします。画面上では「収益」分割とともに「オーバーレイ」分割も表示されます。「収益」分割とは？商談の実際の売上をチームメンバー間で分割するための基本設定です。商談ごとに貢献割合（例：主担当80％、サポート20％）を割り当てられます。「オーバーレイ」分割とは？100％を超える割当が可能で、売上目標には直接反映されないものの、実際に商談に貢献したメンバーに評価を付与する場合に使用します。今回は分割ラベル「収益」の種別を有効化の上、商談の分割関連リストに含めるページレイアウトを選択して保存します。②収益分割の自動反映フローを作成収益分割を商談ごとに毎回ユーザーが手動で入力すると、担当者によってばらつき、設定漏れが発生するリスクがあります。そこで、商談の作成や更新時に「サポート担当の有無」を判定して、自動的に収益分割を反映するレコードトリガーフローを作成します。設定から、クイック検索ボックスに「フロー」 と入力し、[フロー]を選択します。その後、[新規フロー]をクリックします。レコードトリガーフロー（商談オブジェクト）を設定します。「レコードを作成」要素で、商談チームのサポート担当取得を設定します。オブジェクト：商談チームメンバー商談 ID＝トリガーOpportunity. 商談 IDチーム内の役割＝サポート担当保存するレコード数＝最初のレコードのみ「決定」要素で、サポート担当有無判定を設定します。サポート有：商談チームのサポート担当取得 商談チームメンバー. 商談チームメンバー IDがあるデフォルトの結果（サポート無）：上記以外「レコードを作成」要素で、商談分割作成（サポート有の場合）を設定します。レコードの項目値の設定方法：手動オブジェクト：商談の分割パーセント(%) ＝20商談 ID＝トリガーOpportunity. 商談 IDユーザー ID＝商談チームのサポート担当取得 商談チームメンバー. ユーザー ID結果所属商談チームにサポート担当有の主担当が商談を作成した場合→アクセス権限は主担当＝参照・編集／サポート担当＝参照のみとなり、主担当・サポート担当以外のユーザーは該当の商談を参照できません収益分割は主担当80％／サポート担当20％で自動設定されます。所属商談チームにサポート担当無の主担当が商談を作成した場合→アクセス権限は主担当＝参照・編集となり、主担当以外のユーザーは該当の商談を参照できません収益分割は主担当100％で自動設定されます。まとめ今回は「商談チーム」と「収益分割」について取り上げると同時に、サポート担当の有無に応じて分割割合を自動設定する方法を整理しました。主担当が商談を作成するだけで、収益配分が自動で反映されるようにしておくと、入力漏れや運用のばらつきを防ぎ、チームでの商談管理がスムーズになります。「商談チーム」と「収益分割」の活用、ぜひみなさんもお試しください！参考リンク・資料Salesforce公式ドキュメントTrailheadモジュール（共有ルール）関連する社内Wikiや資料へのリンクhttps://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/leads_opportunities_lightning_experience/work-your-opportunitieshttps://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/leads_opportunities_lightning_experience/sell-as-a-team-and-split-the-credithttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.opp_splits_manage.htm&type=5https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/leads_opportunities_lightning_experience/sell-as-a-team-and-split-the-credit